豊富な情報ネットワークで企業マッチングを実現します。
大企業のみならず中堅・中小企業におきましても「事業規模の拡大」や「事業承継対策」としてM＆A実行件数が増加傾向にあります。弊社では円滑なM＆A実行体制【企業マッチング～その後の実行サポート】を確立し、検討開始段階から最終譲渡契約まで長期間の複雑多岐に及ぶ業務の全行程をサポートいたします。
法務・税務・労務・経営に関する幅広い知識と専門家との連携、推進のノウハウ、アフターフォローなど、事業承継を円滑に行う上で必要な要素は数多くあります。K＆Hコンサルティングでは、これらすべてを総合的にサポートいたします。
M＆Aの生命線、それは「情報」です。譲渡側、譲受側双方があって初めて取引が成立します。たとえ双方がいたとしてもニーズが100％マッチする相手に巡り合える確率はきわめて低いものです。K＆Hコンサルティングの豊富な情報網をフル活用し、譲渡側、譲受側双方の希望のマッチングを実現いたします。
全国60社のM＆Aブティックが加盟している団体であり、小型案件を中心に多くの情報を有している。
全国最大規模のネットワークを持つ中堅・中小企業専門のM＆A仲介会社。当社も「情報会員」として登録している。
全国の会計事務所と業務提携している独立系の金融商社。M＆A業務にも力を入れており、中小企業から上場企業の案件まで、幅広い情報を蓄積。
地域金融機関である信用金庫との情報共有に関する業務提供を通じて地域に密着した情報を蓄積。
「情報の守秘」は、コンサルタントや金融機関にとっては大原則ですが、M＆A業務に当たってはそれ以上の徹底が求められます。企業譲渡希望の情報が取引先や他の金融機関に漏れると、M＆Aを詳しく知らない方々などは良からぬ考えを巡らし、現業に支障をきたすことがあります。企業譲受情報などは当該企業の経営戦略の根幹に関わることが多く、ライバル企業に知られた場合は、今後の事業展開に支障をきたします。
K＆Hコンサルティングでは、社内間での情報のやり取りはもちろん、外部とのやり取りも一切の実名表記・表現を避け、書類の受け渡し等におきましても情報管理体制を徹底いたしております。
株式の譲渡方法やそれにまつわる契約の類、ディスクローズ方法や譲渡後の社員待遇及びオーナーの処遇、譲渡側の買収監査など、検討事項は数多くあります。またアフターフォローも非常に重要です。
譲渡側はこれまで手塩にかけて育ててきた企業を譲渡する寂しさや不安、譲受側は会社という”生き物”を買うことへのリスク感と不安があり、破談に至るケースも多々あります。
法務・税務・労務・経営に関する幅広い知識と専門家との連携、推進のノウハウ、アフターフォローの方法など、必要な要素すべてを総合的に支援いたします。
■は弊社へのお支払いが発生します。
□ヒアリング
□M＆Aの可能性を検討
□情報守秘義務の確認
□アドバイザリー・提携仲介契約の締結
■企業評価書の作成【案件化料のお支払い】
□譲渡金額の摺り合わせ
□企業概要書（ノンネーム）の作成・提出
■【企業評価料のお支払い】
□ヒアリングを基に候補先をピックアップ
□候補先への打診
□（候補先と秘密保持締結後）概略資料の開示
□トップ面談の実施
□会社訪問・工場・事業所等見学
□詳細資料の開示
□質疑応答
□譲渡案件の摺り合わせ
□M＆Aコンサルティング
□基本合意契約の締結
□買収監査の実施
□譲渡条件の決定
□ディスクローズ方法の決定
□最終合意契約の締結
□譲渡代金の入金
■【成功報酬のお支払い】
■は弊社へのお支払いが発生します。
□ヒアリング
□ご興味の有無を確認
□秘密保持契約の締結
□企業概要書（ノンネーム）の作成・提出
□M＆Aを進めるか否かの決定
□アドバイザリー・提携仲介契約の締結
□詳細資料の提出
■【情報提供料のお支払い】
□トップ面談の実施
□会社訪問・工場・事業所等見学
□詳細資料の開示
□質疑応答
□譲受条件の摺り合わせ
□M＆Aコンサルティング
□基本合意契約の締結
■【基本合意着手金のお支払い】
▲【買収監査報酬のお支払い】
□譲受条件の決定
▲【買収監査報酬】は、弊社への報酬とは限りません。
□ディスクローズ方法の決定
□最終合意契約の締結
□譲受代金のお支払い
■【成功報酬のお支払い】
□買収後のコンサルティング
K＆Hコンサルティングが提供するサービス
K＆Hコンサルティングは
厳格な情報守秘・管理の徹底をしております。
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